▷전일 장 마감 후 1분기 실적 발표, 22년1분기 별도기준 매출액 512.49억원(전년동기대비 -28.80%), 영업손실 86.21억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 29.17억원(전년동기대비 적자지속). ▷이와 관련, 하나금융투자는 2021년 수주 감소 영향이 시차를 두고 판매실적 부진으로 반영되며 외형이 감소했다고 밝힘. 아울러 판매 대수 감소로 매출이 줄어드는 가운데 마진이 낮은 상품 판매 비중이 높아지면서 이익률이 하락했고, 이에 영업이익이 전년대비 적자전환했다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 70,000원 -> 50,000원[하향] ▷한편, 동사는 언론을 통해 미국 코네티컷에 위치한 하이엑시엄(HyAxiom) 본사에서 발라드파워시스템즈·하이엑시엄과 모빌리티용 수소연료전지 시스템 개발 및 수소버스 보급 사업을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷전일 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 6.47조원(전년동기대비 -5.97%), 영업이익 383.46억원(전년동기대비 -92.67%), 순이익 542.78억원(전년동기대비 -79.60%). ▷미래에셋증권은 동사에 대해 원/달러 환율 상승 효과에도 불구하고 시장 예상치 하회하는 실적 기록했다고 밝힘. 이는 수요 부진에 따른 업황 둔화가 가속화되고 있는 가운데, 3월 중국 업체들의 Fab 가동률 조정에도 수요 부진이 지속됨에 따라 패널 판가 하락이 지속되기 때문이라고 분석. 또한, P(판가), Q(출하 및 수요), C(원가) 모두 부정적인 상황으로 IT용 LCD 패널 판가 4월부터 하락폭이 확대되며, 2분기에는 영업 적자를 기록할 것으로 전망. ▷TV, 노트북, 모니터, 스마트폰 등 전반적인 Set 수요 감소되고 있으며, 일부 LCD 패널 가격은 Cash Cost 이하까지 하락 중이라고 밝힘. 반등의 필요 조건은 산업 공급 축소라고 판단되며, 잔여 LCD 라인에 대한 보다 빠른 출구 전략이 필요하다고 분석. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 26,000원 -> 22,000원[하향] [내용출처: 인포스탁 infostock]
특수목적법인 MICO IVD HOLDINGS 설립을 통한 美 나스닥 상장사 트리니티 바이오테크 인수 소식에 상승
▷해외법인 지분 투자를 통한 사업시너지 창출 목적으로 MICO IVD HOLDINGS,LLC(미국) 주식 999주를 126.18억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:20.8%, 취득예정일:2022-04-28) 공시. ▷언론에 따르면, 이번 투자로 신설되는 MICO IVD HOLDINGS는 동사가 20.8%, 모회사인 미코 79.2%의 지분 참여로 설립되는 특수목적법인(SPC)으로, 나스닥 상장사인 트리니티 바이오테크(TRIB)의 지분 29.9% 및 약 250억원 규모의 전환사채를 인수하는 것으로 알려짐. 한편, 이번 M&A를 통해 신규 제품 포트폴리오 확대, 유통채널 다변화, R&D 고도화 측면에서 확실한 시너지가 발생할 것으로 기대하고 있음. [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷동사는 금일 언론을 통해 서울 금천구 소재 GMP(의약품 제조 및 품질 관리 기준) 센터를 개소했다고 밝힘. 동사는 하반기 중 첨단바이오의약품 제조업허가와 인체세포등 관리업 허가를 획득하고, 세포처리시설 신고를 할 계획이며, 오는 8월부터 임상시험용 의약품을 본격적으로 생산할 것으로 알려짐. ▷이와 관련, 김태규 동사 대표는 "GMP센터 준공을 통한 임상시험용 의약품의 자체 생산이 가능해지면서 시간과 비용을 절감해 파이프라인 개발에 더욱 속도를 낼 수 있게 됐다"며 "전주기 자동화 바이오첨단의약품 GMP센터로 설계돼 신규 파이프라인의 적극적인 연구개발 및 발표를 지속해 나갈 것"이라고 밝힘. [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷키움증권은 동사에 대해 3월 노바티스의 전립선암 치료제 '플루빅토'가 FDA 최종승인을 받으며, 동사의 치료제인 'FC705(전립선암)'에 대한 기대감이 높아지고 있다고 밝힘. 플루빅토는 기존 치료법 대비 효능 면에서 더 나은 임상 결과를 보여 표준치료제가 될 가능성이 높다는 점에 전립선암 치료제 패러다임이 바뀔 가능성이 커진 상황이라고 설명. 이에 동사의 FC705은 전립선암 치료제 시장에서 '게임 체인저'가 될 가능성이 높을 것으로 전망. ▷글로벌 제약사들의 전립선암 치료제 병용 라인 구축, 과거 Endocyte 인수(21억 달러), 플루빅토 예상 연 매출(20억 달러), FC705 1상 데이터 유효성을 고려할 때, 동사의 치료제 파이프라인 가치 재평가가 필요한 시점이며, 동사가 국내 유일 방사성 의약품 최신 생산 유휴시설을 보유한 기업으로 새로운 사업영역인 방사성 의약품 CMO 부문 성장 또한 기대된다고 분석. [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷동사는 언론을 통해 중국 칭하이성 시닝시에 440kW 규모 발전용 수소 연료전지 11대를 공급하는 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 수출 제품은 중국 내 최초로 시도하는 P2G(Power to Gas) 수전해 연계 그린수소 연료전지 발전 시범사업에 활용될 것으로 알려짐. ▷이와 관련 Zhejiang Beisen Hydrogen Science & Technology Co., Ltd.와 193억원(최근 매출액대비 5.06%) 규모 공급계약(연료전지 시스템) 체결(계약기간:2022-04-26~2023-03-31) 공시. [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷전일 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2.16조원(전년동기대비 +41.32%), 영업이익 1,743.93억원(전년동기대비 +62.55%), 순이익 1,136.96억원(전년동기대비 +12.01%). ▷키움증권은 동사에 대해 1분기 실적이 어닝 서프라이즈를 기록했다며, 이는 화공 대형현장들의 공정률이 예상보다 빠르게 증가하는 가운데(멕시코 DBNR, 말레이시아 사라왁 등), 비화공도 지난해 4분기대비 크게 증가한 수주를 바탕으로 매출화가 빠르게 진행됐기 때문이라고 분석. 이어 올해 지속적으로 분기 1조원 수준의 수주가 가능할 것으로 예상되는데, 비화공 프로젝트는 화공 대비 공사 진행 속도가 빠른 편이기 때문에 매출 증가 속도는 더욱 가팔라질 것으로 전망. ▷한편, 해외 수주 파이프라인은 당초 1분기 결과를 기대했던 프로젝트들이 일부 지연되면서 2분기에 말레이시아 Shell OGP(8억불), 베트남 PDH/PP(10억불), 태국 PVC(5억불) 등의 프로젝트 수주 결과를 기다리고 있다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 31,000원 -> 32,000원[상향] [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷동사는 언론을 통해 디지털치료제 개발기업 베이글랩스와 디지털 헬스케어 분야의 기술적·사업적 연계 협력을 도모하기 위한 업무협약을 체결했다고 밝힘. 이번 협약에 따라 동사 및 자회사 셀론텍의 바이오·헬스케어 사업과 베이글랩스의 디지털 헬스케어 사업 간 다양한 협력 접점을 모색해 제품 업그레이드 개발 및 특화된 비즈니스 모델 구축 등 새로운 사업 기회 발굴에 나설 계획임. ▷이와 관련 동사 관계자는 "디지털 헬스케어가 급부상하는 가운데, 임상적 검증 및 글로벌 기업과의 협력 등 베이글랩스의 풍부한 성장 잠재력을 발판으로 신사업 포트폴리오를 고도화하고, 디지털 혁신을 더한 바이오·헬스케어 솔루션으로 환자의 삶의 질을 개선하는 데 만전을 기하겠다"고 밝힘. [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷교보증권은 동사에 대해 1분기 매출액 1,310억원(전년동기대비 +22.3%), 영업손실 40억원(전년동기대비 적자전환)을 기록할 것으로 전망. 기존 매출액 예상치(1,419억원), 영업이익 예상치(-5억원) 대비 하향 조정한다고 밝힘. 이는 이커머스 등 전방시장 성장 둔화와 영업비용 증가 등 때문이라고 밝힘. ▷올해 예상 TPV 5% 하향 및 글로벌 핀테크 peer의 주가 하락에 따른 Target EV/TPV 하락으로 목표주가를 하향 조정한다고 밝힘. 다만, 1분기 침체를 보였던 외부 가맹점&오프라인 가맹점 결제액이 2분기부터 회복할 것으로 예상되며, 외부 가맹점 확장 지속으로 분기별로 실적이 회복될 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 185,000원 -> 160,000원[하향] [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷NH투자증권은 전일 보고서를 통해 동사의 외국인 지분율이 상승한 가운데, 동사의 외국인 추가 보유 여력(Foreign Room)은 3.20%(4월21일 기준), 3.02%(4월22일 기준)를 기록하는 등 제외 임계치(3.75%)를 하회하게된 상황이라며, MSCI 5월 반기 리뷰에서 동사가 제외될 가능성이 높아졌다고 밝힘. [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷동사의 건강기능식품 사업 계열사 일동바이오사이언스는 언론을 통해 미국에서 프로바이오틱스 원료의 '자체 검증 GRAS(Self-Affirmed Generally Recognized As Safe)'를 취득했다고 밝힘. 이번 자체 검증 GRAS를 취득한 원료는 락토바실러스 속 4종, 비피도박테리움 속 2종, 바실러스 속 1종 등 총 7 종이며, 기존에 보유한 12종에 더해 총 19종의 미국 자체검증 GRAS 원료를 확보하게 됐음. ▷이와 관련 일동바이오사이언스 관계자는 "국내외 시장에서 자체 검증 GRAS는 원료의 수준과 안전성을 나타내는 중요한 기준 중 하나"라며, "검증된 다양한 프로바이오틱스 원료와 4중 코팅 공법 등 원천기술을 앞세워 차별화를 시도할 계획"이라고 밝힘. [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷유진투자증권은 동사에 대해 중고차 시장 개방의 최대 수혜주라고 밝힘. 동사는 대기업의 중고차 시장 진출 허용됨에 따라 4Q22 중고차 소매 사업에 신규 진출할 계획이며, 국내 렌터카 사업 1위 업체라는 이점을 바탕으로 자회사 그린카, 최근 지분을 인수한 쏘카와의 협력을 통해 매입 물량을 확보할 수 있을 것으로 전망. 중고차 매입은 제조업의 제품 생산에 해당하는 핵심 활동으로 초기 시장 경쟁에서 차별적인 경쟁력의 원천으로 작용할 것이며, 2025년 시장점유율 8% 가정 시, 매출액 3조원, 영업이익 1,220억원(OPM 4%)의 수익을 확보할 수 있을 것으로 추정된다고 밝힘. ▷또한, 국내 대기업 신규 진출과 중고차 플랫폼 사업자의 외형 확대로 중고차 매입 경쟁 점차 심화될 것이라며, 이는 중고차 매입/매도 가격 상승 압력으로 작용할 전망. 이어 중고차 가격의 하방 경직성이 높아져 중고차 매매 수익의 안정적인 우상향이 기대된다고 분석. 아울러 동사는 1분기 매출액 6,569억원(+11.6%yoy), 영업이익 710억원(+44.3%yoy), 지배순이익 384억원(+95%yoy)으로 호실적을 기록할 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 :71,000원[신규] [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷동사는 언론을 통해 이라크 공군에 납품한 T-50IQ의 후속운영지원 사업에 착수했다고 밝힘. 이와 관련, 작년 11월 이라크 국방부와 체결한 후속운영지원 계약에 따라 오는 2025년2월까지 신규 조종사와 정비사 양성을 위한 교육훈련을 지원할 예정이며, T-50IQ에 대한 정비와 군수지원, 군수품 관리 프로그램도 제공할 계획으로 전해짐. [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷대신증권은 동사에 대해 1분기 매출액은 2,600억원(+41% yoy, +8% qoq), OP 340억원(+3% yoy, 흑전 qoq)을 기록할 것으로 전망. 이와 관련, 중계권료 선반영분을 제외한 기준으로도 OP 270억원 수준으로 과거 1Q 평균을 크게 상회할 것이며, 통상 1Q는 광고 비수기여서 실적이 부진했으나 TV 광고시장의 반등과 동사의 효율적인 비용 집행으로 1Q 기준 최고 이익을 기록할 것이기 때문이라고 설명. ▷아울러 연간 20개까지 편성되었던 드라마는 21년 12개, 22년 8~10개 정도 편성이 예정되어 있으며, TV 편성은 줄였지만 22년부터는 Wavve, 넷플릭스 등 마진이 높은 OTT향 오리지널을 확대함으로써 TV 드라마 편성 감소의 공백을 최소화 하면서도 수익 개선을 추구할 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 76,000원[유지] [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷하나금융투자는 동사에 대해 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 2.8조원(YoY +27.9%, QoQ -5.7%)과 3,113억원(YoY +15.3%, QoQ +8.3%)을 기록할 것으로 전망. 특히, 판매량 감소(QoQ: 아연 -2.4%, 연 -10.4%, 금 -3.9%, 은 -4.3%)에도 불구, 아연정광 Spot T/C 상승과 원/달러 환율 상승(QoQ +1.9%) 및 전반적인 금속 판매가격 상승(QoQ: 아연 +9.6%, 연 +0.1%, 금 +1.7%, 은 -2.1%)의 영향으로 영업이익은 시장컨센서스인 2,955억원을 상회할 것으로 예상. ▷아울러 지난해에 이어 올해에도 금속가격 강세의 수혜가 예상되고 올해는 아연정광 벤치마크 T/C도 상승할 것으로 기대된다고 분석. 또한, 올해 4분기 완공 예정인 전지박공장이 예정대로 준공 중으로 내년부터 수익성 개선에 기여할 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 680,000원[유지] [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷동사는 언론을 통해 중소벤처기업진흥공단의 매출채권팩토링 사업 활성화를 위한 지원에 나선다고 밝힘. 이와 관련, 중진공의 팩토링 플랫폼 구축, 운영은 물론, 매출채권팩토링 신청기업의 적격성 여부를 판단하기 위한 회계정보 분석 데이터도 단독으로 공급할 것으로 알려짐. ▷이와 관련 동사 관계자는 "혁신금융서비스 사업자 지정 이후 더존비즈온의 플랫폼을 이용하는 로열티 높은 기업 고객을 대상으로 매출채권팩토링 서비스를 제공해왔다"라며, "중소벤처기업진흥공단 전용 매출채권팩토링 플랫폼의 원활한 운영을 지원해 정책자금이 만성적인 운전자금 부족 문제를 겪는 중소·중견기업에 원활하고 균형 있게 제공될 수 있도록 돕겠다"고 밝힘. [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷유안타증권은 동사에 대해 1분기 예상 매출액과 영업이익이 각각 3,226억원(YoY +38%, QoQ -3%), 134억원(YoY +9%, QoQ +140%)으로 시장 컨센서스를 상회할 것으로 전망. 이는 전자부품(Power Module, 3in1 Board) 해외 사업장의 비용 정상화 및 주요 제품 원재료 가격 상승에 따른 판가 전이 효과가 1분기부터 반영될 것으로 예상되기 때문이라고 설명. ▷아울러 2분기 예상 매출액과 영업이익은 각각 3,394억원(YoY +46%, QoQ +5%), 163억원(YoY +356%, QoQ +21%)으로 추정. Macro 이슈로 전사 비용 부담이 일부 지속되겠지만 전년대비 기저효과를 감안하면 실적 개선세가 뚜렷할 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 33,000원[유지] [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷유진투자증권은 동사에 대해 중고차 시장 온라인/기업형 사업자 중심 재편에 따른 수혜가 기대된다고 밝힘. 동사는 온라인 중고차 거래 플랫폼 1위 사업자로 직접 차량을 매입하고 상품화를 거쳐 유통한 경험이 가장 풍부하다며 축적된 데이터와 판매 네트워크는 시장 성장 초기의 차별적인 경쟁력이 될 것으로 전망. ▷아울러 대기업의 중고차 시장 진출로 중고차의 평균 매입/판매 가격은 상승 추세를 유지할 것으로 전망된다며, 동사의 판매 마진은 전반적으로 일정하게 유지되기 때문에 가격 상승기 매출액과 영업이익이 동반 상승할 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 43,000원[신규] [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷언론에 따르면, 가습기살균제 참사 후 11년 만에 나온 피해 구제 조정안이 사실상 무산될 상황에 놓인 것으로 알려짐. 이와 관련, SK케미칼·SK이노베이션·LG생활건강·GS리테일·롯데쇼핑·이마트·홈플러스 등 7개 업체는 조정안을 수용하겠다고 밝혔지만, 옥시레킷벤키저와 동사 두 곳은 조정안 내용에 동의하지 않는다는 결론을 낸 것으로 전해짐. ▷한편, 피해자 단체들도 조정안을 받아들일지 의견이 분분하고 반대하는 이들도 있지만, 기업들이 돈을 내지 않는다면 찬성한다고 해도 보상금을 받기는 사실상 어려운 것으로 전해짐. [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷메리츠증권은 전일 동사에 대해 올해 1분기 영업적자는 -1억원(적자전환 YoY)을 기록하며 컨센서스(33억원)를 하회할 것으로 전망. 이는 대선 전후 정책 불확실성이 커짐에 따라 고객사들의 발주가 얼어붙었기 때문 등으로 분석. ▷아울러 인수위가 RPS 비율의 하향을 검토하고 있는 점도 부정정이라고 밝힘. 이와 관련, RPS 제도는 연료전지를 포함한 신재생에너지 발전 수요의 근간이기에 일견 부정적인 소식처럼 느껴진다고 설명. 다만, 연료전지의 중장기적 수요를 끌어올릴 수 있는 CHPS 제도의 논의는 오히려 가속화되고 있다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 64,000원[유지] [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷동사는 언론을 통해 동사가 개발 및 판매하는 웨어러블 심전도(ECG) 패치 ‘카디아솔로’에 건강보험이 적용된다고 밝힘. '카디아솔로'는 최대 8일간 심전도 데이터를 연속 측정 및 기록하는 일회용 패치형 의료기기이며, 지난 1일부터 시행된 보건복지부 ‘선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준’ 개정안에 따라 '카디아솔로'가 건강보험을 적용 받게 되었고, '카디아솔로'는 가장 높은 구간의 보험수가로 처방받을 수 있게 된 것으로 전해짐. ▷보통주 488,863주(49.96억원) 규모 주식 소각 결정(소각예정일:2022-02-14) 공시. [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷하나금융투자는 동사에 대해 배당 정책에 의한 DPS 상향이 확인되었다고 밝힘. 이번 배당금은 전년대비 27.5% 확대된 주당 5,100원으로 배당성향은 비경상이익 기준 20%, 경상이익 기준 28%라며 지난해 10월 별도 당기순이익 기준 20~40% 배당정책 제시 이후 첫 배당이 가이던스에 부합했다고 밝힘. 올해 실적 정상화가 예상되고 자산 효율화에 따른 일회성 이익도 가능하기 때문에 정책에 근거한 고배당 흐름이 지속될 수 있다고 밝힘. ▷한편, 과거 실적에 선반영된 파생상품 이익이 실물 손실로 반영되면서 지난해 4분기 적자전환했다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 160,000원[유지] [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷IBK투자증권은 동사에 대해 4분기 매출액 1,312억원(-17% yoy), 영업이익 90억원(+61% yoy), 영업이익률 6.9%(+3.3%p yoy)을 기록, 영업이익은 기준 컨센서스를 10% 하회했다고 분석. 이는 수주 달성률이 92%(2021년 수주목표 142MW 중 131MW 달성)로 나쁘지 않았으나, 수주시점이 연말에 집중되면서 매출 반영이 이연되었기 때문이라고 분석. ▷다만, 2022년 사업계획 매출액과 영업이익은 각각 7,007억원, 432억원(영업이익률 6.2%)을 제시하는 등 높은 가이던스를 제시했다고 밝힘. 이는 REC 추가 확보 가능한 가중치 개정으로 2021년 이연되었던 중소 규모 수주 재개가 전망되고, 가스 직도입과 개별요금제 활용으로 발전용 연료전지 경제성 향상되면서 대형 프로젝트 발굴이 가능할 것으로 보고 있으며, Tri-gen 모델 수주 및 중국 수출 확대를 기대하고 있기 때문이라고 밝힘. ▷또한, 전반적으로 발주시장 전망도 긍정적이라며, 국내 발주시장 규모 자체도 지연되고 있는 수소법 개정안이 통과되면 수소경제로드맵(2040년 8GW)상 매년 400MW 전후의 안정적인 발주가 꾸준히 나올 것으로 기대되고, 추후 해외시장까지 고려하면 매년 500MW 이상의 발주시장을 형성할 것이라고 밝힘. [내용출처: 인포스탁 infostock]
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다. 투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요. 내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다. 우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[NHN(181710)(+9.14%)]
NHN-위메이드트리, 게임·블록체인 사업 협력 MOU 체결 소식 등에 급등
▷언론에 따르면, NHN이 블록체인 기업 위메이드트리와 게임 및 블록체인 사업 협력을 위한 상호양해각서(MOU)를 체결했다는 소식이 전해짐. 양사는 NHN이 보유하고 있는 게임 및 콘텐츠를 위메이드트리 자체 블록체인 플랫폼 위믹스(WEMIX)에서 서비스하는 것을 포함해, NHN이 보유한 다양한 글로벌 정보기술(IT) 서비스와 콘텐츠를 활용한 폭넓은 협력 관계를 구축한다는 구상이며 양사의 기술 역량을 활용해 블록체인 사업 전반에 협력을 이어간다는 계획으로 알려짐. ▷주요 협업 내용으로는 위믹스 플랫폼 내 게임 및 콘텐츠 온보딩 및 서비스 사업제휴, 블록체인 시스템을 도입한 게임 개발 및 관련 기술 협력, 블록체인을 활용한 사업 및 서비스 등에 대한 전략적 협력 등이 포함된 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식에 NHN를 비롯해 위메이드트리의 최대주주인 위메이드, 계열회사인 위메이드맥스가 시장에서 부각. 특히, 위메이드, 위메이드맥스는 '미르4' 글로벌 흥행 소식 등도 연일 긍정적으로 작용.[종목] : 위메이드맥스, 위메이드, NHN [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷전기자동차용 배터리부품 전문사 설립(현대자동차 배터리 모듈 생산 및 향후 배터리 시스템 대응) 목적으로 (주)디에스에스에너셀(영문명 : DSS ENERCELL INC) 주식 160,000주를 8억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:80.0%, 취득예정일:2021-11-19) 공시. ▷아울러 현대차, SK, 美GM 등이 투자한 세계적 전고체 배터리 개발업체인 미국 SES가 주행성능을 획기적으로 높이고 안정성을 보완한 차세대 배터리 리튬메탈 배터리 개발을 완료했다는 소식 속 동사가 현대차 및 SK이노베이션 美 배터리공장에 부품 공급 예정인 점도 긍정적으로 작용. ▷한편, 장 마감 후 열가소성 고분자 자기강화 복합소재 성형공정 기술 및 미래모빌리티(PBV) 배터리모듈 및 외장부품 개발 국책과제 선정 공시. [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷한국투자증권은 동사에 대해 글로벌 물류 대란 해소 시 빠른 주가 회복이 예상된다고 전망. 특히, 글로벌 물류 대란 해소 시 원가 개선과 매출 증가, 밸류에이션 상승이 동시에 이뤄질 것으로 전망하며, 글로벌 물류 대란을 제외 시 추가적인 악재는 제한적이고 이미 주가에 충분히 반영되었다고 설명. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 125,000원[유지] ▷전일 장 마감 후 21년3분기 실적발표. 연결기준 매출액 2,750.70억원(전년동기대비 +1.25%), 영업이익 196.90억원(전년동기대비 -42.94%), 순이익 177.47억원(전년동기대비 -9.96%). [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷전일 언론에 따르면, 동사가 이사회를 열고 미국 조지아주 동사 법인 부지에 반도체 글라스 기판 사업 생산거점을 건설하고 기술가치 7,000만 달러를 포함해 총 8,000만 달러를 투자하기로 결정했다고 밝힘. 이를 통해 세계 최초로 개발한 하이퍼포먼스 컴퓨팅용 글라스 기판의 상업화에 나설 것으로 알려짐. 글라스 기판은 컴퓨터 칩세트의 성능과 전력 효율을 대폭 끌어올릴 수 있어 반도체 패키징 분야에서 게임 체인저로 꼽히는 미래형 소재임. ▷동사 관계자는 "동사의 글라스 기판은 칩 설계자가 이상적으로 생각하는 최대의 성능을 낼 수 있도록 패키징 하는 획기적인 기술로 글로벌 반도체 소재업계와 반도체 제조사로부터 큰 관심을 받고 있다"고 언급. ▷이와 관련, 전일 장 마감 후 High Performance 컴퓨팅용 Glass 기판 사업 추진 목적으로 美 계열사 Absolics Inc.(가칭) 주식 76,000,000주를 1,191.46억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:65.52%, 취득예정일:2021-12-31) 공시. [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷NH투자증권은 동사에 대해 3분기 매출액 1,227억원(-29.5% y-y), 영업이익 76억원(-38.9% y-y)으로 당사 추정치를 상회했다며, 이는 전년도 4분기 수주 물량이 매출에 큰 폭으로 반영됐기 때문이라고 설명. 이어 정책 공백기로 수주 부진이 지속되고 있으나, 청정수소발전의무화제도(CHPS)가 내년에 도입될 전망으로 이를 준비하기 위한 발전사들의 발주 재개가 예상되기 때문에 주가의 핵심인 수주모멘텀은 연말(4분기)로 가면서 회복될 것으로 전망. ▷아울러 동사는 연료전지 판매처 다각화와 신제품을 통한 사업 영역 확장도 진행 중이라며, 국내 연료전지 시장의 경우 블룸SK퓨얼셀과 동사 간의 경쟁구도가 형성될 전망이지만, 해당 설비 확장이 단순 국내 시장만이 아닌 글로벌 수출까지 고려하는 전략임을 감안하면 경쟁 심화보다는 양사 모두 시장 개화에 따른 동반 외형 성장이 가능할 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 67,000원[유지] [내용출처: 인포스탁 infostock]
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다. 투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요. 내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다. 우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[삼성에스디에스(018260)(-3.13%)]
3분기 실적 컨센서스 하회 분석 및 오버행 우려 등에 하락
▷NH투자증권은 동사에 대해 3분기 매출액은 3조3,813억원(+14% y-y), 영업이익은 2,220억원(+1% y-y)으로 시장 컨센서스 하회했다고 밝힘. 물류 BPO에서는 고성장을지속하고 있지만, IT 서비스 부문의 매출액 성장이 전 분기보다 둔화한 데 이어 IT 인건비 상승으로 인해 수익성이 소폭 하락했다고 언급. ▷아울러 상속세 납부 위해 지배주주일가 보유지분 17.0% 중 3.9% 처분신탁 공시한 가운데, 오버행 불확실성도 부정적이라고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 260,000원 -> 220,000원[하향] [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷최근 일부 언론에 따르면 동사가 내년 5월부터 전자제어식 조향시스템(전자변속기, SBW)을 생산할 것으로 알려짐. 동사 관계자는 SBW의 핵심부품을 양산하기 위해 지난 8월 제3공장을 증설해 생산라인 구축을 완료했으며, 고객사와 30억원 규모 공급계약을 체결했고, 내년 5월부터 SBW 생산을 시작할 계획이라고 밝힘. SBW는 전기 신호로 차량 방향을 제어하는 시스템으로 전기차 및 자율주행차에 필수 탑재되는 부품인 것으로 전해짐. [내용출처: 인포스탁 infostock]
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다. 투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요. 내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다. 우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[동원시스템즈(014820)(+7.97%)]
전기차 배터리發 성장 기대감 등에 강세
▷유진투자증권은 동사에 대해 알루미늄박, 배터리 케이스 사업이 본격화되는 등 본격적으로 전기차 배터리 사업에 진입했다고 분석. ▷양극 집전체인 알루미늄박 사업은 기존의 식품 포장재용 라인 4개 중 2개를 배터리용으로 개조한 상태라며, 국내 배터리셀 업체에게 인증을 받아서, 현재는 샘플물량 수준을 납품하고 있다고 밝힘. 이에 내년부터 본격 매출이 시작되고, 안착되면 주기적인 증설이 진행될 것으로 전망. ▷아울러 원통형 배터리 케이스 사업의 경우 기존 업체를 인수한 후 합병했다며, 현재는 18650 라인만 있으나, 21700 제조라인 신설을 시작하는 등 현재 약 100억원 수준의 매출이 2025년에는 1천억원에 육박할 것으로 전망. ▷또한, 파우치 배터리 셀 소재 사업도 준비하고 있어, 해당 사업 확정 시 전기차 배터리 관련 매출 비중은 더욱 늘어날 것으로 전망. [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷신한금융투자는 동사에 대해 3분기 연결 매출액 333억원(+178.2% YoY), 영업이익 26억원(+101.7% YoY)을 기록할 것으로 전망. 이는 레진 코믹스 합병에 따른 외형 성장으로 전문 웹툰 플랫폼 No.1의 지위가 구축되었고 서버 화재로 마케팅에 제약이 컸던 델리툰의 성장세가 하반기 회복될 것으로 기대되기 때문이라고 밝힘. ▷아울러 올해 매출액 1,196억원(+162.8%, YoY), 영업이익 99억원(+114.9%, YoY), 내년 매출액 1,494억원(+24.9% YoY), 영업이익 231억원(+134.0%, YoY)을 기록할 것으로 전망. 이는 웹소설의 웹툰화, 대형 플랫폼향 콘텐츠 제공으로 실적 성장의 선순환 구조가 정착되고 있고 네이버웹툰, 카카오페이지의 글로벌화가 진행되면서 동사와 같은 전문 플랫폼 사업자의 가치가 상승하기 때문이라고 분석. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 23,000원[유지] [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷현대차·기아는 언론을 통해 울산테크노파크 수소연료전지 실증화 센터에서 현대차·기아·동사 관계자 등이 참석한 가운데 '마이크로그리드용 수소연료전지 분산발전 시스템 준공식'을 개최하고 시범 운전에 착수한다고 밝힘. 앞서 3사는 2019년10월 변동부하 대응이 가능한 수소연료전지 분산발전 시스템 구축 및 실증을위한 MOU를 체결한 바 있으며, 올해 3월 해당 설비의 구축과 인허가 절차를 완료한 바 있음. ▷이번 실증은 현대차·기아의 500kW급 고분자전해질(PEMFC) 연료전지와 동사의 440kW급 인산형(PAFC) 연료전지가 함께 적용돼 서로 다른 방식의 연료전지 시스템을 조합해 운영하는 방식으로 진행되며, 울산테크노파크가 해당 설비의 운영과 지원을 담당할 예정임. ▷현대차 관계자는 "수소 사업 분야에서 경쟁 중인 두 기업이 연료전지 발전시스템의 국가 경쟁력을 제고한다는 차원에서 이번 실증을 계기로 협력관계를 구축했다"며, "현대차·기아는 앞으로도 수소와 연료전지를 통해 탄소중립에 이바지할 수 있도록 지속해서 힘쓰겠다"고 밝힘. [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷전일 한국투자증권은 동사에 대해 현재 주가는 PER 11배 수준에 불과하다며, 저평가가 과도하다고 밝힘. 이어 렌터카 동종업체가 PER 20배 전후에서 거래되고 있는 점을 감안하면 1위 업체에 걸맞지 않는 할인이 적용되고 있다며, 동사의 경쟁력에 대한 재평가가 필요한 시점이라고 덧붙임. ▷아울러 동사는 2분기 호실적을 기록했다며, 이러한 호실적은 3분기를 넘어 그 이후에도 이어질 전망이라고 밝힘. 이는 외부환경의 개선뿐만 아니라 과거 경쟁 심화에 따른 저가 수주 물량이 소진되면서 구조적으로 이익이 개선되고 있기 때문이라고 분석. [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷현대차증권은 동사에 대해 리콜 관련 협상 마무리로 불확실성이 해소됐다고 밝힘. 동사는 GM과 GM Bolt 리콜 관련 협상을 마무리했다며, 추가 충당금 6,200억원 설정 기준 충당금 910억원 감안 시 총 7,110억원 규모라고 밝힘. 이에 대해 리콜 관련 총액은 당사가 예상한 수준과 유사하다며 불확실성은 상당히 해소되었다고 밝힘. ▷리콜 관련 이슈가 일단락된 상황에서 동사의 본업인 화학 사업과 첨단소재에 집중해야 한다며, 화학 사업의 경우 3분기 1조 이상의 영업이익이 기대된다고 밝힘. 양극재 관련 매출은 올해 이미 1조원을 상회할 것이며 Capa는 연말 8만톤까지 확대될 것으로 전망. 최근 배터리 소재업체들의 Multiple 확장과 동사 분리막, CNT도전재 등 다양한 소재사업으로의 확장 가능성을 고려할 때 소재사업 재평가 가능성이 높다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 1,100,000원[유지] [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷NH투자증권은 동사에 대해 재난지원금 영향으로 단기 실적 모멘텀 둔화가 불가피하나 4분기 스타벅스 커피코리아 연결 자회사 편입 효과를 통해 내년 역대 최대 영업이익 달성이라는 기존 시각을 유지한다고 밝힘. 이어 재난지원금이 미치는 부정적 매출 영향은 10월 중순부터 소멸된 것으로 확인되며 PP센터 증설에 따른 기존점성장률 기여도 확대, SSG.COM 유료 멤버십 출시 효과 등을 통해 4분기부터 빠른 매출 회복세를 보일 것이라고 덧붙임. ▷한편, 3분기 연결기준 순매출 6조5,554억원(+11% y-y), 영업이익 1,421억원(-6% y-y)으로 추정되며, 별도기준 실적은 순매출 3조532억원(+5% y-y), 영업이익 1,396억원(0% y-y)을 기록할 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 260,000원[신규] [내용출처: 인포스탁 infostock]
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